2022年閥門行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集,是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。因此,國家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視,將在較長時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施。為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響,推動(dòng)我國裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),我國制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場(chǎng)滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國產(chǎn)化方案。閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此,閥門廣泛的應(yīng)用于涉及流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。
目前,主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。其中,石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。高端工業(yè)閥門市場(chǎng)是由大量的細(xì)分市場(chǎng)組成,面向這些市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品,質(zhì)量要求嚴(yán)格,技術(shù)含量很高,市場(chǎng)多為壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面,利潤水平很高,市場(chǎng)主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高,目前國內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場(chǎng)領(lǐng)域。
固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力之一。考慮到國內(nèi)城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn),預(yù)計(jì)在未來相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi),固定資產(chǎn)投資仍將是推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè),仍有包括"西氣東輸"四線、五線在內(nèi)的國家重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)。閥門廣泛的應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,固定資產(chǎn)投資的高速增長,將會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累,除某些特殊領(lǐng)域外,國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且,隨著國內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高,國內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機(jī)床、生產(chǎn)用材料等領(lǐng)域也得到了一定的技術(shù)支持,不僅使國內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升,而且降低了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本,有助于國內(nèi)閥門企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。
根據(jù)中研研究院出版的《2022-2025年中國閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:
一、2019年世界閥門行業(yè)發(fā)展分析
近年來,以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長,開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。中東國家作為傳統(tǒng)的原油出口國,近年來也在通過新建石油煉化項(xiàng)目,向石油天然氣行業(yè)下游延伸,催生了大量的閥門產(chǎn)品需求。
發(fā)展中國家閥門市場(chǎng)擴(kuò)張迅速的主要原因是,這些國家經(jīng)濟(jì)總量的高速增長帶動(dòng)了石油天然氣、電力、化工等閥門下游行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而刺激了相關(guān)閥門需求。與以中國為代表的發(fā)展中國家相比,北美和歐盟作為閥門產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場(chǎng),雖然目前仍然占據(jù)了全球閥門市場(chǎng)的較大市場(chǎng)份額,但是在增速方面遠(yuǎn)低于發(fā)展中國家。
二、2020年世界閥門行業(yè)發(fā)展分析
2020年全球閥門市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)。數(shù)據(jù),2020年全球最重要的10個(gè)單體閥門消費(fèi)國依次為中國、美國、日本、俄羅斯、印度、德國、巴西、沙特、韓國和英國。其中,排名前三位的中國、美國和日本的工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模。
2020年全球受新冠疫情等因素影響,全球閥門市場(chǎng)規(guī)模情況出現(xiàn)了下降情況。
三、2021年世界閥門行業(yè)發(fā)展分析
目前來看全球范圍內(nèi),閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,總體上看競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年全球閥門行業(yè)集中度CR5(ConcentrationRatio5)僅為20.5%,CR10(ConcentrationRatio10)僅為43.5%,屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。2020年國內(nèi)閥門行業(yè)集中度CR5為13.27%,CR10為24.87%。
以全球視角來看,國際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場(chǎng),經(jīng)歷了利用資本市場(chǎng)推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下,國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場(chǎng),缺少長期資金支持,以實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。
一、2021年全球閥門需求分析
圖表:2018-2021年全球閥門市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018-2019年全球不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程推動(dòng)力全球閥門市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張,2020年全球受到新冠疫情影響市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)萎縮,其市場(chǎng)規(guī)模為1556.7億美元,較2019年回落2.8%,2021年全球經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇,預(yù)計(jì)到2021年年底全球閥門市場(chǎng)規(guī)模有望恢復(fù)至1597.4億美元水平。
二、2021年歐美閥門需求分析
圖表:2018-2021年歐美閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球閥門市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)。近年來,以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長,開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。
三、2021年中外閥門市場(chǎng)對(duì)比
2021年以全球視角來看,國際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場(chǎng),經(jīng)歷了利用資本市場(chǎng)推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下,國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場(chǎng),缺少長期資金支持,以實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。
就目前全球的閥門市場(chǎng)來看,從技術(shù)角度可以分為三個(gè)不同特點(diǎn)的市場(chǎng)層次,即高端工業(yè)閥門市場(chǎng)、中端工業(yè)閥門市場(chǎng),低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng)。全球閥門行業(yè)不同市場(chǎng)層次中的競(jìng)爭(zhēng)程度是不同的。
低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品需求量大,技術(shù)含量低,進(jìn)入門檻不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度最高,利潤水平較低。目前,國內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商,其中,相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。
中端工業(yè)閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大,需要達(dá)到工業(yè)級(jí)的質(zhì)量要求,技術(shù)含量較高,且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格,因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙,競(jìng)爭(zhēng)水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場(chǎng),利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè),由于進(jìn)入國際市場(chǎng)較早,在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟,并且與很多國際級(jí)的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,已經(jīng)在中端閥門市場(chǎng)中占有較為重要的地位。
高端工業(yè)閥門市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴(yán)苛(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境)的高端工業(yè)閥門,多為特殊材料閥門。高端工業(yè)閥門市場(chǎng)是由大量的細(xì)分市場(chǎng)組成,面向這些市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品,質(zhì)量要求嚴(yán)格,技術(shù)含量很高,市場(chǎng)多為壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面,利潤水平很高,市場(chǎng)主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高,目前國內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場(chǎng)領(lǐng)域。
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